银行白名单客户管理系统项目案例

银行白名单客户管理系统项目

1)  系统网页版

2)  系统APP版

3)  权限管理及架构

权限管理系统通过对不同级别用户权限的划分，保证了金融数据的安全。

4)  客户经理管理

对客户经理进行身份信息、工作日常统计、拜访信息记录进行管理。对每个客户经理进行考核。

5)  客户管理

对客户进行多维度记录，如单位、联系人等信息，对于不同级别的客户划分优先级。

6)  拜访记录管理

记录客户经理每次拜访信息，便于查阅统计和考评

7)  综合考评管理

对客户经理进行考核打分，从过程和结果纬度，结合统计数据，如拜访频次、成交额。

8)  数据统计

展示分行或各分行存款、任务完成率、贷款、存款等报表信息并支持导出

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